在剛剛過(guò)去的2024年第一季度內(nèi)，LED行業(yè)內(nèi)發(fā)生了不少大事，其中一則Micro LED項(xiàng)目取消新聞的出現(xiàn)，似乎讓Micro/Mini LED技術(shù)的發(fā)展蒙上了一層陰影。
2月28日，ams OSRAM宣布Micro LED重要項(xiàng)目意外取消，將重新評(píng)估相關(guān)策略，尤其是馬來(lái)西亞居林8英寸LED晶圓廠。初步預(yù)計(jì)，ams OSRAM將在2024年第一季度對(duì)Micro LED相關(guān)資產(chǎn)和信譽(yù)錄得非現(xiàn)金減值損失6-9億歐元。
根據(jù)此前供應(yīng)鏈動(dòng)態(tài)來(lái)看，ams OSRAM的Micro LED項(xiàng)目取消與蘋果手表產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)。隨后知名蘋果分析師郭明錤也發(fā)布報(bào)告，坐實(shí)蘋果取消Micro LED手表開發(fā)計(jì)劃，并已遣散了大部分開發(fā)團(tuán)隊(duì)。
圖片來(lái)源：蘋果官網(wǎng)
蘋果Micro LED手表開發(fā)計(jì)劃的取消引起了連鎖反應(yīng)，多個(gè)相關(guān)供應(yīng)鏈傳出消息：ams OSRAM或?qū)⒖s小Micro LED項(xiàng)目規(guī)模并從馬來(lái)西亞轉(zhuǎn)移至德國(guó)工廠，縮小生產(chǎn)規(guī)模；LG Display戰(zhàn)略客戶(SC)部門內(nèi)的Micro LED開發(fā)組開始裁員；半導(dǎo)體封裝設(shè)備商K&S取消“W項(xiàng)目”，行業(yè)分析師認(rèn)為項(xiàng)目與蘋果Micro LED手表有關(guān)；三星方面也傳出延后或取消Micro LED智能手表的開發(fā)計(jì)劃······
盡管之后有部分消息認(rèn)為，蘋果仍在為Micro LED手表項(xiàng)目尋找替代供應(yīng)商，但可以肯定的是，短時(shí)間內(nèi)搭載Micro LED顯示面板的Apple Watch Ultra 仍將不會(huì)面世。
蘋果為何取消Micro LED手表項(xiàng)目？
蘋果Micro LED手表項(xiàng)目的取消是意料之外卻也是情理之中的事情。意料之外的是，從過(guò)去一年消息來(lái)看，盡管生產(chǎn)時(shí)間一再延后，但蘋果Micro LED手表項(xiàng)目很大概率將在2025年、2026年量產(chǎn)，相關(guān)LED產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)已著手準(zhǔn)備產(chǎn)線與設(shè)備的生產(chǎn)，傳遞出Micro LED大規(guī)模應(yīng)用新機(jī)會(huì)到來(lái)的信號(hào)，但最終蘋果還是暫停了項(xiàng)目。
情理之中的是，目前Micro LED尚未完全做好準(zhǔn)備。業(yè)內(nèi)周知蘋果對(duì)于Micro LED技術(shù)的關(guān)注并非一時(shí)興起，最初可追溯到2014年，蘋果收購(gòu)了Micro LED技術(shù)廠商LuxVue，這家公司主要研發(fā)用于消費(fèi)性電子的低功耗Micro LED顯示技術(shù)。
在收購(gòu)LuxVue之后，蘋果加大了Micro LED項(xiàng)目研發(fā)，并為智能手表、AR等產(chǎn)品開發(fā)不同類型的顯示方案。公開數(shù)據(jù)顯示，截至2021年，蘋果取得Micro LED相關(guān)授權(quán)專利近400項(xiàng)。此外，蘋果還為Micro LED配備了相關(guān)研究人員。
而在2019年，就有消息稱蘋果與錼創(chuàng)、錸寶就為Apple Watch供應(yīng)Micro LED屏幕展開了洽談；2020年，中國(guó)臺(tái)灣科技園管理局批準(zhǔn)了蘋果、友達(dá)和晶電的Micro/Mini LED顯示器工廠的建設(shè)計(jì)劃。之后LG Display、ams OSRAM也傳出進(jìn)入蘋果Micro LED技術(shù)供應(yīng)鏈中。
過(guò)去10年里，蘋果在Micro LED投入相當(dāng)?shù)娜肆εc財(cái)力，蘋果的入局也帶動(dòng)了其他業(yè)者參與，Micro LED技術(shù)在這段時(shí)間內(nèi)取得了一定的性能提升與成本下降成果，但距離大規(guī)模商業(yè)應(yīng)用仍較遠(yuǎn)。對(duì)于此次蘋果取消Micro LED手表項(xiàng)目，郭明錤表示，原因是因?yàn)槌杀具^(guò)高，不能顯著提升產(chǎn)品的附加價(jià)值。
TrendForce資深研究副總經(jīng)理邱宇彬則進(jìn)一步分析了背后的原因，成本方面來(lái)看，Micro LED手表屏量產(chǎn)的成本預(yù)計(jì)約為120美金，而現(xiàn)階段同尺寸的OLED屏大概落在40美金左右，兩者的成本價(jià)差約為1.5到3倍。
造成兩者成本上的差異，具體原因還是Micro LED技術(shù)成熟度不足。例如技術(shù)方面，盡管蘋果采用8×8微米的Micro LED垂直芯片，通過(guò)較小尺寸的芯片降低成本，但垂直芯片技術(shù)在轉(zhuǎn)移良率上尚未突破瓶頸。
戰(zhàn)略方面，近年生成式AI等人工智能技術(shù)取得突破性發(fā)展，使蘋果的注意力不止在提升產(chǎn)品硬件性能，未來(lái)還要打造AI智能化產(chǎn)品，因此蘋果不僅取消了Micro LED手表的項(xiàng)目，還取消了汽車項(xiàng)目的研發(fā)，后續(xù)相關(guān)資源將轉(zhuǎn)移至AI技術(shù)項(xiàng)目上。
蘋果暫緩應(yīng)用Mini LED
無(wú)獨(dú)有偶，去年蘋果在Mini LED技術(shù)上的使用也有所變化，蘋果計(jì)劃將在新款iPad Pro上采用OLED面板取代目前的Mini LED背光面板。新一代iPad Pro計(jì)劃在今年5月發(fā)布，屆時(shí)產(chǎn)品所應(yīng)用的顯示技術(shù)將正式揭曉。而到2027年前，蘋果或還將推出9款OLED設(shè)備，包括iPad平板產(chǎn)品、MacBook筆電產(chǎn)品。
此前相關(guān)媒體透露，京東方、三星在OLED顯示屏的產(chǎn)線建設(shè)與資本支出或與蘋果相關(guān)，一定程度上也驗(yàn)證了未來(lái)蘋果顯示技術(shù)應(yīng)用計(jì)劃。
與Micro LED技術(shù)應(yīng)用情況不同，蘋果現(xiàn)已有多款上市產(chǎn)品應(yīng)用Mini LED技術(shù)，包括：蘋果首款專業(yè)級(jí)顯示器Pro Display XDR，第5、6代12.9英寸iPad Pro平板，2021、2023年款14/16英寸MacBook Pro，Mini LED技術(shù)應(yīng)用已覆蓋蘋果的顯示器、平板、筆電上。
未來(lái)蘋果替換應(yīng)用OLED技術(shù)，將對(duì)Mini LED在筆電、平板上的應(yīng)用有不小的影響。
邱宇彬曾表示，Mini LED背光在蘋果的品牌效應(yīng)影響下，正式進(jìn)入了筆記本和平板兩大應(yīng)用市場(chǎng)。而蘋果轉(zhuǎn)向發(fā)展OLED技術(shù)的信號(hào)越來(lái)越強(qiáng)，其主導(dǎo)的Mini LED平板和筆電應(yīng)用在未來(lái)出貨量將會(huì)縮減，這讓LED業(yè)內(nèi)對(duì)于未來(lái)Mini LED背光市場(chǎng)的成長(zhǎng)感到擔(dān)憂。
而據(jù)TrendForce集邦咨詢報(bào)告《2024 MiniLED新型背光顯示趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示，由于RGB OLED持續(xù)擴(kuò)張，2023年Mini LED背光平板和筆電兩大應(yīng)用出貨量出現(xiàn)拐點(diǎn)，其中Mini LED背光筆電出貨量年減幅度約39%；由于12.9英寸iPad Pro 12.9將在2024年停產(chǎn)（EOL），2023年Mini LED背光平板出貨量年減幅度約15.6%。
陰霾之下，Micro/Mini LED行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭穩(wěn)定
不可否認(rèn)，蘋果取消Micro LED手表項(xiàng)目對(duì)Micro LED發(fā)展有一定的打擊。邱宇彬表示，蘋果項(xiàng)目的取消將會(huì)對(duì)Micro LED產(chǎn)業(yè)造成影響，投資聚焦會(huì)變得比較模糊，資金涌入將會(huì)趨緩，Micro LED技術(shù)、規(guī)格的發(fā)展也將變慢。
無(wú)論背后是成本、技術(shù)、還是戰(zhàn)略上的考量，目前蘋果的新型顯示技術(shù)應(yīng)用路線發(fā)生了改變，這讓行業(yè)對(duì)于新型LED技術(shù)的發(fā)展產(chǎn)生了一定擔(dān)憂。
然而，實(shí)際上，蘋果應(yīng)用Micro/Mini LED技術(shù)的產(chǎn)品，與當(dāng)前Micro/Mini LED主要應(yīng)用場(chǎng)景重合程度并不高。Mini LED背光技術(shù)主要還是用于電視、IT產(chǎn)品，直顯技術(shù)則用于大尺寸顯示。Micro LED當(dāng)前主要應(yīng)用場(chǎng)景同樣落在大尺寸顯示，未來(lái)發(fā)展將往高亮度、微尺寸顯示需求的AR/VR頭戴顯示，以及車用透明顯示等Micro LED具有明顯優(yōu)勢(shì)的應(yīng)用率先延伸。
長(zhǎng)期看來(lái)，蘋果現(xiàn)階段的策略調(diào)整對(duì)Micro /Mini LED技術(shù)發(fā)展的影響有限。舉個(gè)例子，就在剛剛過(guò)去的2024年一季度里，Micro /Mini LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展并未因蘋果的壞消息出現(xiàn)而停下腳步，相反的是，相關(guān)新品、項(xiàng)目、投資動(dòng)態(tài)有進(jìn)一步加大的趨勢(shì)。
- 一季度40款Micro /Mini LED產(chǎn)品上新
從終端廠商情況來(lái)看，多數(shù)終端企業(yè)仍看好Micro /Mini LED技術(shù)前景，繼續(xù)加大Micro /Mini LED新品的推廣，應(yīng)用趨勢(shì)與行業(yè)判斷一致。
Mini LED背光技術(shù)繼續(xù)集中應(yīng)用在電視產(chǎn)品上，一季度已有18款Mini LED背光電視新品發(fā)布，Mini LED背光顯示器、筆記本分別有12款、3款新品上市，各品類保持著逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)，從一季度情況觀察預(yù)測(cè)，2024年Mini LED背光新品數(shù)將再創(chuàng)新高。
Micro LED技術(shù)在消費(fèi)端應(yīng)用也小有成果，大尺寸電視、AR眼鏡是Micro LED目前主要關(guān)注應(yīng)用。一季度三星帶來(lái)了114英寸、76英寸Micro LED電視、TCL發(fā)布Micro LED電視 X11H Max；OPPO、雷鳥創(chuàng)新分別帶來(lái)Micro LED AR眼鏡Air Glass 3、X2 Lite。
-20大項(xiàng)目推進(jìn)實(shí)施、6企完成融資
一季度，Micro /Mini LED相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)度持續(xù)推進(jìn)中，6項(xiàng)簽約、4項(xiàng)開工建設(shè)、3項(xiàng)封頂、7項(xiàng)投產(chǎn)。20個(gè)項(xiàng)目的投資金額總和約達(dá)800億元以上。
融資方面，一季度共有6家Micro/Mini LED企業(yè)完成最新融資，其中5家均為Micro LED企業(yè)，涉及芯片、封裝、驅(qū)動(dòng)、顯示屏以及設(shè)備環(huán)節(jié)。
從上述行業(yè)動(dòng)態(tài)來(lái)看，在蘋果取消應(yīng)用Micro LED的同一時(shí)間里，一季度Micro/Mini LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍保持穩(wěn)定，終端應(yīng)用持續(xù)增長(zhǎng)，產(chǎn)能建設(shè)有序進(jìn)行、資本資金繼續(xù)投入。
邱宇彬表示，蘋果項(xiàng)目取消讓Micro LED發(fā)展稍顯消沉，但行業(yè)并未選擇“躺平”。業(yè)界繼續(xù)在進(jìn)行Micro LED的降本工作，將現(xiàn)階段的34×58微米的芯片，往20×40微米甚至更小的15×30微米尺寸邁進(jìn)。
顯示面板廠仍在Micro LED上投入資源開發(fā)產(chǎn)品，韓國(guó)的三星、LG，日本的索尼，國(guó)內(nèi)的京東方、華星、惠科、群創(chuàng)等繼續(xù)耕耘著Micro LED大型顯示器賽道。
回到手表產(chǎn)品上，除蘋果外，友達(dá)繼續(xù)著1.39英寸產(chǎn)品的開發(fā)，并獲得了瑞士手表大廠的訂單，開始少量的出貨。
而在Mini LED背光技術(shù)上，TrendForce集邦咨詢預(yù)計(jì)，雖因蘋果從Mini LED轉(zhuǎn)向OLED的緣故，2024年Mini LED背光應(yīng)用產(chǎn)品出貨量有所下滑。但2024、2025年之后，隨著成本的下降，更多品牌將導(dǎo)入Mini LED，預(yù)期2027年出貨量有望達(dá)到7500萬(wàn)臺(tái)的規(guī)模。
總結(jié)
蘋果對(duì)Micro/Mini LED的應(yīng)用變化，有著多方面的考量，但并不能否認(rèn)Micro/Mini LED是關(guān)鍵新型顯示技術(shù)的事實(shí)。顯示產(chǎn)業(yè)高清化、大尺寸化、微縮化，必然需更高性能的顯示技術(shù)支撐，因此當(dāng)下LED行業(yè)繼續(xù)進(jìn)行著Micro/Mini LED布局行動(dòng)。
雖然，終端企業(yè)的選擇一定程度將制約Micro/Mini LED的短期發(fā)展，但這也讓行業(yè)可冷靜與正確看待Micro/Mini LED現(xiàn)狀，調(diào)整步伐重新出發(fā)，將更多資源放在關(guān)鍵技術(shù)難點(diǎn)上，并以合適應(yīng)用推動(dòng)Micro/Mini LED技術(shù)走過(guò)成長(zhǎng)初期，向商業(yè)化應(yīng)用目標(biāo)邁進(jìn)。（文：LEDinside Irving）
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