36個CPU，72個 Blackwell GPU，5000條獨立電纜，長度接近2英里，采用一體水冷散熱方案。
近期，科技行業(yè)巨頭英偉達在美國圣何塞會議中心舉行的2024 GTC AI大會，發(fā)布了這一款配備AI加速卡GB200以及完整的服務器出貨選項GB200 NVL72的服務器。為了實現(xiàn)強大的性能，它的配置可謂驚人。
英偉達GB200 NVL72(來源：NVIDIA官網(wǎng))
毫無疑問，英偉達的這款新品對AI領域有著重大影響，對于連接器和線纜而言亦是如此。據(jù)悉，這款服務器的互聯(lián)模式采用NV Switich，GPU和NV Switch采用的是銅互連的高速背板連接器，而在外部，則是采用了光纖的互聯(lián)形式。
對此，不少業(yè)內人士都持有不同的意見。LightCounting在去年12月曾發(fā)布報告，認為DCAs(無源銅線) 將會是數(shù)據(jù)中心連接提高能效的默認解決方案，有助于實現(xiàn)AI集群的最小化功耗。而廣發(fā)通信則認為“光進銅退”是目前業(yè)內的主流趨勢，光互聯(lián)方案有更高的帶寬和更長的傳輸距離。
總而言之，一方面，銅互聯(lián)的方案，省去了光電轉換的過程，由此也可以達到更低的功耗和成本。另一方面，銅互聯(lián)方案相對于光互聯(lián)，更適用于單機柜的方案，更適合中小參數(shù)的規(guī)模模型的訓練，但在超大規(guī)模集群上，還是光互聯(lián)更適合。兩者的優(yōu)劣之處，還是要根據(jù)具體的應用場景來決定。
不過可以肯定的是，隨著AI服務器需求與日俱增，銅纜背板連接器的需求也會逐步放大，因而一些以銅纜或連接器為主營業(yè)務的相關企業(yè)，也受到了投資者的廣泛關注。創(chuàng)業(yè)板中，奕東電子拉升觸及漲停;新亞電子5個交易日內錄得4個漲停，累計漲幅高達44.82%;還有博威合金、鼎通科技、兆龍互連、創(chuàng)益通、華豐科技、金信諾、華豐科技等紛紛沖高。
盡管在隨后不久，新亞電子就發(fā)布提示公告，稱公司并未生產包括高速連接器在內的連接器產品，其主營業(yè)務仍為消費電子及工業(yè)控制線材、汽車線纜、通信線纜及數(shù)據(jù)線材、新能源系列線纜及組件等，但依然無礙他的熱度。
而陜西華達、博威合金對此則是給出了肯定的回應，陜西華達表示：公司生產的部分高速連接器可用于算力服務器硬件。博威合金表示，公司聯(lián)合下游連接器廠商生產的高速連接器已通過國內外連接器廠商供應給了N公司與H公司的算力設備。
由多家上市公司給到的回應，我們也不難看出，高速連接器這一概念正備受追捧。
高速連接器概念的火熱，也勢必會對銅金屬的價格，帶來較大影響。包括連接器、汽車、家電等領域近期都處于需求釋放階段，由此也進一步帶來了銅價的上升。從上海有色網(wǎng)的現(xiàn)貨銅價走勢圖就可以明顯看到，現(xiàn)階段的銅價已達到短期高位。
2024年2月20日-3月21日 現(xiàn)貨銅價走勢圖(來源：上海有色網(wǎng))
作為連接器行業(yè)的重要原料，銅材價格的變化也會對下游連接器廠商的收益情況帶來較大影響。
雖然在短期內，隨著銅價的上漲，連接器廠商此時會面臨更大的成本壓力，不過從長期的層面上來說，高速連接器是數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)互聯(lián)的關鍵硬件，在AI時代的大背景下，隨著市場對于算力需求的不斷增長，連接器及線纜廠商也將會獲得更多的市場機遇。
如何把握生產模式，切入海內外頭部供應鏈，將是未來值得思考的重要問題。 |
