2023年，通訊連接器產(chǎn)業(yè)過(guò)得并不輕松。
我們?cè)凇读⒂嵕茴I(lǐng)銜，29家連接器上市企業(yè)年報(bào)解讀》中分析曾提到：2023年，連接器企業(yè)在通信領(lǐng)域的增長(zhǎng)，遇到了不小的挑戰(zhàn)，整體呈現(xiàn)承壓的態(tài)勢(shì)，營(yíng)收也受到不小的影響。
▲各大連接器上市公司相關(guān)業(yè)務(wù)情況 Big-Bit整理
究其原因，通信行業(yè)在經(jīng)歷長(zhǎng)期高速發(fā)展之后，整體進(jìn)入平臺(tái)期。一方面，用戶的需求在達(dá)到一定程度之后，繼續(xù)提升帶來(lái)的感知并不強(qiáng)。另一方面，5G基礎(chǔ)設(shè)施的配套建設(shè)的增速，也逐步放緩，連接器需求有所降低。這一點(diǎn)，鼎通科技、瑞可達(dá)等連接器企業(yè)也在其年報(bào)中有所提及。
但與此同時(shí)，我們也認(rèn)為，通信連接器的轉(zhuǎn)機(jī)初現(xiàn)，高速連接器相關(guān)概念，將會(huì)成為未來(lái)重要的增長(zhǎng)動(dòng)力。近期，隨著《信息化標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)行動(dòng)計(jì)劃(2024—2027年)》的印發(fā)，連接器的未來(lái)正逐步變得清晰!
為深入落實(shí)《“十四五”國(guó)家信息化規(guī)劃》《國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展綱要》任務(wù)部署，網(wǎng)信辦、市場(chǎng)監(jiān)管總局、工業(yè)和信息化部三部門印發(fā)《信息化標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)行動(dòng)計(jì)劃(2024—2027年)》。這一計(jì)劃對(duì)信息化建設(shè)的總體要求、工作機(jī)制、重點(diǎn)領(lǐng)域、標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際化等多個(gè)方面做出了明確的指示，對(duì)于通信連接器行業(yè)，也有著重要的指導(dǎo)作用。
對(duì)于連接器行業(yè)而言，數(shù)字基建始終是我們所關(guān)注的重點(diǎn)。針對(duì)這一點(diǎn)，《計(jì)劃》提出了三個(gè)細(xì)則，一是完善網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)、二是推進(jìn)算力基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)研制、三是提升應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化水平。
完善網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)
《計(jì)劃》提出，要加強(qiáng)千兆光網(wǎng)、5G演進(jìn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和應(yīng)用研究，完善行業(yè)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)。推進(jìn)6G技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)同步研制。加快IPv6在創(chuàng)新技術(shù)、檢測(cè)、終端、安全等方向的標(biāo)準(zhǔn)研制。加快制定空天地一體化網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)北斗通信、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)研制。健全物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)，加快物聯(lián)感知、網(wǎng)絡(luò)傳輸、服務(wù)支撐等標(biāo)準(zhǔn)制修訂。
隨著5G基建設(shè)進(jìn)入平臺(tái)期，6G的研發(fā)設(shè)計(jì)，也在加速推進(jìn)中，前段時(shí)間，日本多家電信公司聯(lián)合宣布，開發(fā)出世界上首個(gè)高速6G無(wú)線設(shè)備。智能互聯(lián)網(wǎng)研究專家項(xiàng)立剛表示：“目前，中國(guó)在6G技術(shù)研發(fā)方面處于領(lǐng)先地位�！睋�(jù)了解，目前全球6G通信技術(shù)相關(guān)專利申請(qǐng)達(dá)7萬(wàn)余件，其中中國(guó)專利申請(qǐng)約占比39.8%。我國(guó)在6G技術(shù)方面，有著較強(qiáng)的話語(yǔ)權(quán)。
相對(duì)于5G，6G頻段將從毫米波頻段拓展至太赫茲頻段，數(shù)據(jù)傳輸速率有望比5G快100倍，時(shí)延達(dá)到亞毫秒級(jí)水平。未來(lái)將會(huì)被用于空間通信、智能交互、觸覺(jué)互聯(lián)網(wǎng)、情感和觸覺(jué)交流、多感官混合現(xiàn)實(shí)、機(jī)器間協(xié)同、全自動(dòng)交通等場(chǎng)景。
▲現(xiàn)有的5G基站 來(lái)源：包圖網(wǎng)
目前在基站中，連接器的分布類型眾多、數(shù)量廣泛，主要有射頻連接器、光信號(hào)連接器、室外電源連接器和板間高速連接器等。而新技術(shù)高速度、低延遲、廣覆蓋的特性，則對(duì)連接器的數(shù)據(jù)傳輸速度、延遲以及網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力上，提出了更高的要求。
2030年，我國(guó)就將實(shí)現(xiàn)6G商用。目前，國(guó)內(nèi)有不少連接器企業(yè)已經(jīng)投入了相關(guān)領(lǐng)域的研發(fā)，意華股份就在投資者互動(dòng)平臺(tái)上表示，現(xiàn)階段5G網(wǎng)絡(luò)還在部署中，公司在配合華為等客戶提供6G網(wǎng)絡(luò)需求的300/400G連接器。得潤(rùn)電子也表示，公司的高速傳輸連接器可適用于5G/6G通訊網(wǎng)絡(luò);公司將根據(jù)行業(yè)動(dòng)態(tài)和客戶需求積極進(jìn)行相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備和產(chǎn)品布局。
推進(jìn)算力基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)研制
計(jì)劃著重提出，要推進(jìn)算力基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)研制。建設(shè)“算、存、運(yùn)”一體化算力基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)體系，面向融合共生的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，推進(jìn)云計(jì)算、邊緣計(jì)算、高性能計(jì)算等異構(gòu)算力中心的共性標(biāo)準(zhǔn)研究。開展算力接入、調(diào)度、服務(wù)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)研制。開展云網(wǎng)協(xié)同標(biāo)準(zhǔn)研制，促進(jìn)云間互聯(lián)互通。
▲服務(wù)器機(jī)房 來(lái)源：包圖網(wǎng)
算力基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，需要的是大量計(jì)算設(shè)備的投入，這也大大提振了連接器和相關(guān)行業(yè)的信心。這點(diǎn)我們從數(shù)據(jù)中心龍頭英偉達(dá)的財(cái)報(bào)就可看出端倪：2025財(cái)年一季度，英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心收入為 225.63 億美元，同比增長(zhǎng) 427%，連續(xù)多個(gè)季度創(chuàng)下新高。前段時(shí)間，英偉達(dá)最新發(fā)布的GB200 NVL72服務(wù)器，更是把高速銅連接器的概念，帶到了大家的面前。
這方面，海內(nèi)外的連接器大廠均已早有布局：安費(fèi)諾就針對(duì)性地推出了EDSFF E1/E3高速電纜組件和EXAMAX2®背板連接器等，提高了數(shù)據(jù)傳輸速率，減少了通信延遲；立訊精密也在其年報(bào)中透露，公司已參與制定800G、1.6T 等下一代高速連接器標(biāo)準(zhǔn)，高速銅纜、線纜及連接器組件、背板連接器及背板線纜等產(chǎn)品和相關(guān)技術(shù)，在業(yè)內(nèi)也廣受認(rèn)可，處于領(lǐng)先地位。
提升應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化水平方面，《標(biāo)準(zhǔn)》重點(diǎn)提到工業(yè) App、工業(yè)5G、車聯(lián)網(wǎng)等的建設(shè)和標(biāo)準(zhǔn)研制。此外，《標(biāo)準(zhǔn)》還提到了農(nóng)業(yè)信息化、智慧城市建設(shè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)，2024—2027年期間，這些領(lǐng)域也將會(huì)是通訊連接器的重點(diǎn)領(lǐng)域。
隨著這些重點(diǎn)領(lǐng)域的深入發(fā)展和標(biāo)準(zhǔn)研制的推進(jìn)，通信連接器企業(yè)將迎來(lái)更多的發(fā)展機(jī)遇。尤其是在6G技術(shù)的研發(fā)和商用化進(jìn)程中，高速連接器將發(fā)揮至關(guān)重要的作用，這也將為連接器企業(yè)帶來(lái)更為廣闊的市場(chǎng)空間。未來(lái)，我們期待看到通信連接器在新技術(shù)、新應(yīng)用的推動(dòng)下，實(shí)現(xiàn)更加健康、穩(wěn)定的發(fā)展。 |
