7月3日，TrendForce集邦咨詢資深研究副總經(jīng)理邱宇彬先生，受邀出席了2024中國（上海）國際顯示產(chǎn)業(yè)高峰論壇（簡稱2024 DIC FORUM），本次論壇邱宇彬先生以《四大顯示領域的起、承、轉、合》為主題發(fā)表了演講。具體內(nèi)容如下：
圖片來源：DIC
過去一年科技行業(yè)的聚光燈幾乎都打在了AI這個議題身上，但若仔細審視顯示行業(yè)發(fā)展，事實上在技術開發(fā)與應用多元的發(fā)展上也不惶多讓。
TrendForce集邦咨詢就以起、承、轉、合的概念結合行業(yè)四大領域的發(fā)展，共同來檢視顯示行業(yè)的未來。
“起”意味著起飛，指的則是頭戴裝置的興起將引爆近眼顯示的需求。
TrendForce集邦咨詢當前將頭戴裝置分成兩大類，其中VR/MR裝置以沉浸體驗為主，并逐漸從娛樂休閑的用途擴大至生產(chǎn)力工具中。
而強調透明穿透的AR裝置則以輔助功能為主。在元宇宙應用日益多元以及AI功能更加完善的輔助之下，預估2030年整體XR頭戴裝置的出貨量將達到6,000萬臺，并同步醞釀出更多近眼顯示器的需求。
在諸多近眼顯示技術中，OLEDoS在Apple Vision Pro的采用后成為市場在近眼顯示中高度關注的技術，除了日、韓廠商踴躍布局外，國內(nèi)也有包括視涯、BOE等廠商積極投資。當前3,000 PPI幾乎已經(jīng)成為該技術的入門規(guī)格，有效提升使用者在XR裝置的體驗效果。
LEDoS當前的發(fā)展關鍵之一在于全彩化的技術突破，市場上大致傾向兩大技術路線，其一為透過量子點材料進行色轉換（QDCC），主要投入廠商包括Saphlux、Mojo等廠商，其二則采芯片垂直堆棧結構，以JBD、Sundiode等廠商為代表。一旦全彩化技術有所突破，LEDoS在近眼顯示技術的競爭力將大幅提升。
一般人或許比較難把LCD這個成熟的技術跟新興的近眼顯示應用鏈接在一起。然而，LCD也正因為其復雜系統(tǒng)，透過各零組件的優(yōu)化反而讓其規(guī)格還有相當大的提升空間，進而滿足近眼顯示的需要。
舉例來說，液晶材料的改良能提高反應速度，進而降低暈眩等不適感；LTPO等背板技術的升級能有效提高PPI的極限；即使是背光這個過去被視為LCD跟其他顯示技術競爭時略顯累贅的架構，也能透過雷射光源的導入，大幅提高光利用率表現(xiàn)。國內(nèi)大廠BOE在LCD用于近眼顯示領域就投入了相當多的開發(fā)資源，也將引領LCD技術開創(chuàng)在頭戴應用領域的新局。
以VR/MR裝置來說，當前主流市場無疑是由性價比最佳的LCD技術所把持，隨著OLEDoS的供應增加成本下滑，該技術也將在未來VR/MR的高端取得顯著的競爭優(yōu)勢。
在AR部分的近眼顯示技術則呈現(xiàn)LBS、LCoS等多種技術百家爭鳴的局面，OLEDoS搭配BirthBath光學結構作為目前市場主流，也讓OLEDoS成為少數(shù)橫跨VR/MR與AR兩大領域的顯示技術。
LEDoS擁有體積小且亮度高的優(yōu)勢，與AR產(chǎn)品需求高度匹配的前提下，未來將成為極具發(fā)展?jié)摿Φ募夹g。
“承”代表承接，意味著中大尺寸OLED的應用焦點將逐漸由TV轉向Monitor。
OLED技術在TV近年來發(fā)展已經(jīng)有些顯露疲態(tài)，滲透率在3~4%間徘徊難以突破。
推究其背后原因，除了有限的供給導致面板難以跟上LCD外，例如Sony等品牌將偏好由OLED轉換至Mini LED背光也導致需求基礎穩(wěn)固性不足。除此之外，聚焦8.5代生產(chǎn)也讓OLED在TV尺寸對應上的彈性略顯不足。
相對于TV市場的低迷，OLED技術在Monitor卻反而成為這一兩年品牌布局高端品項不可獲缺的品項。
根據(jù)TrendForce集邦咨詢的調查，2023年全球OLED Monitor的出貨僅有50萬臺，但預期2024年將一口氣攀升至140萬臺以上，不僅是鎖定消費型市場的Samsung、LGE、Asus等品牌積極布局，以商用市場為核心的Dell也同樣積極加入。
在高端市場缺乏競爭技術的前提下，預估OLED Monitor的出貨將持續(xù)處于增長期，并于2027年達到近500萬臺出貨的市場規(guī)模。
同一時間OLED筆記本是否也將復制Monitor的成長軌跡呢？TrendForce集邦咨詢認為最佳時機還有待兩個指標的滿足。
第一，Apple的采用仍是帶動品牌轉換與終端市場需求刺激的關鍵環(huán)節(jié)，雖然采用OLED的iPad已經(jīng)在今年稍早推出，但涉及更大尺寸的MacBook仍須等待8世代OLED產(chǎn)線完成后，于2026年下半年才會正式啟動OLED的導入。
另外，OLED要廣泛用于筆記本仍有技術成熟度待克服的問題。當前OLED技術在串聯(lián)結構、Oxide背板、無光罩蒸鍍、藍色磷光材料等諸多環(huán)節(jié)上都有豐富的技術開發(fā)，這些技術的成熟也等同提供OLED在滲透筆記本市場更充分的條件。
當前OLED筆記本的主要布局仍以Samsung等資源連結完整的品牌為主，包括HP、Lenovo等市場龍頭在OLED的布局仍在萌芽階段。
在上述品牌引導與技術突破達到滿足點后，TrendForce集邦咨詢預估自2026年開始，OLED筆記本的出貨將進入高速增長期，并于2027年超越1,000萬臺以上的出貨規(guī)模。
“轉”的內(nèi)涵是轉變，呈現(xiàn)的是LCD TV產(chǎn)能從過去食之無味到未來可能奇貨可居的過程。
在2020年時，京東方、華星以及惠科這全球前三大面板廠合計的市占分額僅有44%。而后幾年隨著同業(yè)關廠以及業(yè)界持續(xù)的整并，預估到2025年三大廠合計的份額將大幅攀升至66%。
賣方行業(yè)的集中也代表著話語權以及對整體供應鏈影響力上的提升。
LCD TV行業(yè)不僅供給集中度提升，超大尺寸的需求同樣的持續(xù)攀高。當前75吋以上產(chǎn)品已經(jīng)成為市場新寵以及品牌推升市占版圖的利器。
以85/86寸為例，產(chǎn)品的需求從2022年的2.8M暴增至今年的6.2M。98/100寸等尺寸今年的需求也機會都較去年翻倍。尺寸放大的趨勢不僅沒有停頓下來，更是包含國內(nèi)TCL、Hisense等品牌擴大終端影響力的關鍵產(chǎn)品。
整體來說，在Sharp關閉堺10代線的生產(chǎn)后，預估2025年LCD TV的產(chǎn)能將較今年減少2%，約當是每個月70K的8.5代大板投入。產(chǎn)能減少的同時，雖然需求片數(shù)也跟著降低，但在超大尺寸方興未艾下，預估2025年對LCD TV的需求面積還將繼續(xù)放大。
在這個趨勢底下，LCD TV產(chǎn)能很有機會成為各面板廠接下來擴大市場影響力與穩(wěn)定獲利的重要資源。
“合”的精髓即合流，意味著MiP與COB兩大技術路線在良性競爭下，共同把LED顯示屏規(guī)模做大的市場機會。
目前小間距LED顯示屏市場的技術十分多元，其中MiP的優(yōu)勢在于可一次性執(zhí)行分選與混光作業(yè)，有效提高均勻性；而采覆晶芯片固晶在PCB或TFT背板上的COB，則有利于提高對比度、消除摩爾紋、更容易達到HDR效果等優(yōu)勢。
COB在2022年每月21,400平米的產(chǎn)能，在產(chǎn)業(yè)不斷的擴產(chǎn)之下，預估在2024年底將來到每月58,600平米的水平，透過規(guī)模經(jīng)濟讓產(chǎn)品成本更具競爭力。而0404 MiP搭配BT板的結構，能搭配卷帶與傳統(tǒng)SMT設備生產(chǎn)，有利于廠商在不需要額外支本支出的前提下，降低產(chǎn)品升級所需的門坎。
在兩大技術的交織之下，TrendForce集邦咨詢預期LED顯示屏將走出商用市場，并朝家庭劇院與虛擬拍攝應用領域加速滲透。
根據(jù)TrendForce集邦咨詢預估，2024年整體LED顯示屏產(chǎn)值為83億美金，并于2027年達到107億，年復合成長率9%。相形之下，2024年間距在P2.5以下的小間距LED顯示屏產(chǎn)值為52億，并將在2027年達到74億的水平，12%的年復合成長率高于整體水平。若再聚焦間距在P 1.0以下的超小間距產(chǎn)品，在MiP與COB共同角逐下，產(chǎn)值將從今年的3.7億放大至2027年的11.5億，年復合成長率更是高達34%。
XR裝置的起飛帶動近眼顯示需求、Monitor開始承接TV在OLED中大尺寸滲透的市場機會、LCD TV產(chǎn)能在市場中戰(zhàn)略地位的轉變、以及MiP/COB技術合流共同做大LED顯示屏市場，都將為顯示行業(yè)創(chuàng)造更多的商機與價值。（文：TrendForce集邦咨詢） |
