第一部分 行業(yè)趨勢(shì)：Mini LED與OLED 陷入零和博弈，大中小屏攻防戰(zhàn)激烈展開
隨著各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域搭載Mini LED背光的LCD屏幕出貨量規(guī)模的提升，與OLED正面對(duì)抗的情勢(shì)無可避免。在大中小屏各個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景，陷入了Mini LED背光得到的，就是OLED失去的局面，反之亦然，因而構(gòu)成典型的零和博弈。有趣的是，這并非技術(shù)發(fā)展史上通常見到的單向度替代模式，而是兩種技術(shù)各有攻防，互別苗頭。
2024年Mini LED背光TV市場(chǎng)雖起勢(shì)明顯，但OLED技術(shù)在IT市場(chǎng)獲得正面反響，也抑制了品牌在Mini LED背光技術(shù)的投入積極性，TrendForce預(yù)估2024年各應(yīng)用總出貨量為12.7Mpcs，相較于2023年，同比減少5%。
TV，車用以及未來的Monitor市場(chǎng)，Mini LED優(yōu)勢(shì)大過OLED。在TV市場(chǎng)，Mini LED背光降本效果顯著，同時(shí)OLED技術(shù)在大尺寸化電視市場(chǎng)后力更顯不足，為增強(qiáng)產(chǎn)品價(jià)差從而提高品牌的競(jìng)爭(zhēng)力，Mini LED背光技術(shù)是提升產(chǎn)品規(guī)格的首選方案，長(zhǎng)期而言也將正向反應(yīng)在Monitor市場(chǎng)，帶動(dòng)其滲透率提升。車用市場(chǎng)，Mini LED以可靠性優(yōu)勢(shì)勝出，出貨占比超過OLED。
然而在NB、Tablet與VR，Mini LED戰(zhàn)力不及OLED。Apple擁抱OLED NB與Tablet產(chǎn)品，將改變整個(gè)市場(chǎng)格局，導(dǎo)致Mini LED背光技術(shù)在這兩個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域的滲透率持續(xù)縮減。而VR應(yīng)用場(chǎng)景，Mini LED背光技術(shù)在高階市場(chǎng)的顯示性能無法與OLEDoS相比，轉(zhuǎn)攻中低階市場(chǎng)又顯得價(jià)格劣勢(shì)明顯，陷入兩頭為難的境地。
第二部分 技術(shù)方向：Mini LED一心降低成本，OLED矢志提升效能
2024年Mini LED背光技術(shù)方面最大的變化是解決方案逐漸趨向成熟，降本路徑在上下游產(chǎn)業(yè)鏈都逐漸取得共識(shí)。本章探討了業(yè)界聚焦的降本路徑，包括PCB/LED芯片/驅(qū)動(dòng)IC和工藝材料等的多方面策略，這些產(chǎn)業(yè)共識(shí)有助于加速產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化。標(biāo)準(zhǔn)化激勵(lì)供應(yīng)鏈廠商敢于放手?jǐn)U大規(guī)模，進(jìn)一步加強(qiáng)成本競(jìng)爭(zhēng)力。至此，Mini LED背光發(fā)展的最大障礙有望被移除。TrendForce分析，Mini LED目前形成高度共識(shí)的一些降本路徑如下：
1.PCB降本路徑：
由FR4向單面鋁基板、魚叉板、燈條形式變更，分別應(yīng)用于高、中、低分區(qū)產(chǎn)品。
魚叉板設(shè)計(jì)通過提高PCB板材利用率，實(shí)現(xiàn)降本30%以上。
材料用量減少、單板利用率提升、精度要求降低，降低了PCB制造成本，但帶來了可靠性挑戰(zhàn)。
降本的關(guān)鍵機(jī)遇在于單燈板尺寸能否標(biāo)準(zhǔn)化。
2.LED芯片降本路徑：
增大Pitch值或通過光學(xué)設(shè)計(jì)優(yōu)化出光角度，減少LED顆數(shù)，實(shí)現(xiàn)降本。
采用高壓芯片（如18V/24V/36V）減少單區(qū)LED顆數(shù)，同時(shí)提高發(fā)光效率，降低驅(qū)動(dòng)電流，簡(jiǎn)化走線設(shè)計(jì)。
3.驅(qū)動(dòng)IC降本路徑：
PM（被動(dòng)矩陣式）和AM（主動(dòng)矩陣式）兩種驅(qū)動(dòng)模式中，AM方案因布線簡(jiǎn)單、每個(gè)分區(qū)可單獨(dú)驅(qū)動(dòng)，被廣泛采用。
AM驅(qū)動(dòng)IC搭配單層鋁基板和高壓LED芯片，減少LED串聯(lián)數(shù)量，最大化驅(qū)動(dòng)效率，降低PCB布線復(fù)雜度。
隨著分區(qū)數(shù)增多，驅(qū)動(dòng)IC需求增加，趨勢(shì)是使用更多通道數(shù)的驅(qū)動(dòng)IC。
采用AM Driver IC的材料成本相較于PM Driver IC有超7成的顯著降幅，且通道數(shù)的增加有利于降本優(yōu)勢(shì)的擴(kuò)大
4.工藝材料降本路徑：
COB產(chǎn)品普遍采用點(diǎn)膠工藝，降低材料和工藝成本，并提高出光均勻性。
部分廠商將量子點(diǎn)擴(kuò)散膜替換為量子點(diǎn)擴(kuò)散板，單道制程降本20%，但可能面臨高溫可靠性挑戰(zhàn)。
本章還探討了在Mini LED來勢(shì)洶洶的降本競(jìng)爭(zhēng)壓力之下，OLED陣營(yíng)通過串聯(lián)架構(gòu)、Oxide背板、無光罩蒸鍍、藍(lán)色磷光等技術(shù)革新，讓OLED顯示方案日趨完善，以更多的實(shí)力爭(zhēng)取NB等IT產(chǎn)品導(dǎo)入，防守來自Mini LED的威脅。
第三部分 TV市場(chǎng)：Mini LED 產(chǎn)品定位分眾策略奏效，全球銷量首次超越OLED
從本章到第五章，TrendForce逐一分析TV,IT和汽車這三大應(yīng)用場(chǎng)景中，Mini LED背光的發(fā)展趨勢(shì)。
2024年，Mini LED背光TV出貨量預(yù)估為6,420Kpcs，其中中國(guó)品牌廠商獲得Mini LED背光TV市場(chǎng)的主導(dǎo)權(quán)，在Mini LED背光供應(yīng)鏈的完善與各家降本架構(gòu)的逐步推進(jìn)之下，實(shí)現(xiàn)了大幅成長(zhǎng)，全球出貨量相較于2023年成長(zhǎng)了59%。
OLED在70~80吋雖然有77吋與83吋等產(chǎn)品可以對(duì)應(yīng)，但在8.5代生產(chǎn)成本競(jìng)爭(zhēng)力不佳，因此也導(dǎo)致OLED無法跟進(jìn)LCD在超大尺寸上的靈活布局。加上相對(duì)集中的供給、缺乏彈性的面板價(jià)格、品牌策略的轉(zhuǎn)變、經(jīng)濟(jì)切割尺寸集中在55吋和65吋等問題，OLED無法像Mini LED 背光TV一樣通過多元化覆蓋（Diversified Coverage）策略來實(shí)現(xiàn)對(duì)分眾市場(chǎng)的占領(lǐng)。因此在2024年總出貨量上歷史上首次被Mini LED背光TV超越。
從長(zhǎng)期趨勢(shì)判斷，未來Mini LED背光TV產(chǎn)品定價(jià)應(yīng)會(huì)持續(xù)低于OLED，部分產(chǎn)品價(jià)格甚至?xí)c高階LCD重迭，將會(huì)進(jìn)一步提高M(jìn)ini LED產(chǎn)品的滲透率。
第四部分 IT市場(chǎng)：OLED站穩(wěn)高階產(chǎn)品定位，Mini LED或是“破壁人”
2023年Mini LED背光MNT出貨量預(yù)估為347Kpcs，相較于2022年僅成長(zhǎng)了48%，低于原先預(yù)期。主要因?yàn)镺LED技術(shù)在終端高階市場(chǎng)獲得正面回響，品牌廠商更愿意積極投入OLED產(chǎn)品線，導(dǎo)致Samsung市場(chǎng)占比縮小至46%。但在中低階市場(chǎng)有中國(guó)品牌持續(xù)入局，但受限于品牌的知名度和推動(dòng)力，受惠力度有限。
中國(guó)品牌廠商例如鈦度、泰坦軍團(tuán)等在Mini LED背光MNT應(yīng)用領(lǐng)域，持續(xù)跟進(jìn)新規(guī)格新產(chǎn)品，帶動(dòng)2024年中國(guó)品牌市場(chǎng)占比來到33%。
OLED Monitor在當(dāng)前市場(chǎng)則顯得炙手可熱，幾乎是所有品牌搶食高階市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)配置產(chǎn)品。2024年OLED Monitor供給能力較2023年倍增，占比75%的SDC QD OLED仍是主流，同時(shí)間LGD的WOLED供給規(guī)模也逐步上調(diào)。由于需求熱絡(luò)，預(yù)估2025年OLED MNT面板供給量將攀升至2.4Mpcs，且CSOT也將加入供給行列。
在OLED MNT面板供給日漸充足的前提下，品牌端對(duì)于Mini LED背光的布局意愿也將連帶被削弱。品牌幾乎都把高階MNT資源放在OLED的推廣上，對(duì)接近定位的Mini LED背光產(chǎn)品形成嚴(yán)重的排擠效應(yīng)。
長(zhǎng)期趨勢(shì)觀察，TrendForce對(duì)這一市場(chǎng)Mini LED應(yīng)用的前景并不悲觀，隨著Mini LED背光TV應(yīng)用出貨規(guī)模的提升，降本效益有望外溢MNT應(yīng)用，再現(xiàn)Mini LED產(chǎn)品定位可以多元化覆蓋的策略優(yōu)勢(shì)，突破MNT高階產(chǎn)品囿于于電競(jìng)市場(chǎng)的局面。
本章其余部分包含NB市場(chǎng)Mini LED背光/OLED產(chǎn)品的價(jià)格差異分析，出貨量分析等內(nèi)容。在對(duì)傳統(tǒng)的中美歐三大主流市場(chǎng)的產(chǎn)品規(guī)格分析之外，本期報(bào)告還額外補(bǔ)充了印度/巴西兩大新興市場(chǎng)Mini LED背光/OLED新型顯示各產(chǎn)品銷售機(jī)種數(shù)量以及價(jià)格趨勢(shì)分析。
第五部分 汽車市場(chǎng)：智能座艙從概念到量產(chǎn)，Mini LED坐享多屏化和大屏化紅利
隨著智能座艙呈現(xiàn)數(shù)字化趨勢(shì)，汽車顯示成為串聯(lián)車輛與駕駛互動(dòng)的重要接口。車用顯示包括儀表盤、中控顯示、后視鏡、抬頭顯示器、后座娛樂應(yīng)用等，隨著越來越多的車款搭載多樣化車用顯示產(chǎn)品，更大面積，更寬的縱橫比，更多的顯示器，更自由的放置方式成為車載顯示的發(fā)展方向，加上高動(dòng)態(tài)對(duì)比 (HDR)、區(qū)域調(diào)光 (Local Dimming)、廣色域等性能參數(shù)持續(xù)提升，車用顯示市場(chǎng)需求規(guī)模持續(xù)保持快速成長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù) TrendForce 分析，2028 年車用顯示面板出貨將達(dá)到 2.57 億片，Mini LED 顯示將會(huì)坐享紅利，滲透率達(dá)到5.9%，高于OLED的4.1%。
第六部分：產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)：從百舸爭(zhēng)流到龍爭(zhēng)虎斗，Mini LED實(shí)力玩家浮出水面
隨著Mini LED 背光產(chǎn)品逐漸進(jìn)入量產(chǎn)階段，活躍度較高的廠商名單也出現(xiàn)了明顯的變化。不同的玩家押注了不同的技術(shù)路線和產(chǎn)品方案，2024年的市場(chǎng)選擇出了當(dāng)下的主流技術(shù)和方案，押對(duì)方向的廠商正在享用贏家的紅利和回報(bào)，錯(cuò)過的玩家又開始一輪緊鑼密鼓的投注。
本章內(nèi)容梳理了Mini LED背光市場(chǎng)的主要供應(yīng)鏈，重點(diǎn)關(guān)注了芯片，驅(qū)動(dòng)IC，轉(zhuǎn)移設(shè)備，封測(cè)&模組以及應(yīng)用等領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)廠商在Mini LED相關(guān)領(lǐng)域的產(chǎn)品，技術(shù)，營(yíng)收，供應(yīng)鏈方面的動(dòng)態(tài)。
Mini LED背光相比傳統(tǒng)背光市場(chǎng)，是一次重大的技術(shù)革新，帶來產(chǎn)業(yè)鏈格局的巨大變化。傳統(tǒng)背光供應(yīng)鏈企業(yè)具有強(qiáng)大的先發(fā)優(yōu)勢(shì)和在位者紅利，然而新玩家也從變化中充分受益，打破原有的壟斷格局而崛起，到2024年，實(shí)力玩家開始站上行業(yè)競(jìng)技場(chǎng)的中央。
本期報(bào)告新增了澳洋順昌，華源智信，芯格諾，晶科電子，芯樂光，華引芯，芯瑞達(dá)，艾斯譜等充分受益于Mini LED背光紅利的細(xì)分市場(chǎng)玩家分析，此外還增加了在LED 玻璃基板方面具有深厚布局的沃格光電之動(dòng)態(tài)分析。
2025 Mini LED背光顯示趨勢(shì)與OLED技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)分析
第一章 Mini LED背光/OLED應(yīng)用出貨與滲透率預(yù)估
2024-2028 Mini LED背光各消費(fèi)性電子應(yīng)用出貨量總覽
2024-2028 Mini LED背光各消費(fèi)性電子應(yīng)用滲透率總覽
2024-2028 Mini LED背光/OLED TV出貨預(yù)估
2024-2028 Mini LED背光/OLED TV滲透率預(yù)估
2024-2028 Mini LED背光/OLED MNT出貨預(yù)估
2024-2028 Mini LED背光/OLED MNT滲透率預(yù)估
2024-2028 Mini LED背光/OLED NB出貨預(yù)估
2024-2028 Mini LED背光/OLED NB滲透率預(yù)估
2024-2028 Mini LED背光/OLED Tablet出貨預(yù)估
2024-2028 Mini LED背光/OLED Tablet滲透率預(yù)估
2024-2028 Mini LED背光VR出貨與滲透率預(yù)估
2024-2028 Mini LED背光TV型態(tài)與LED需求預(yù)估
2024-2028 Mini LED背光MNT型態(tài)與LED需求預(yù)估
2024-2028 Mini LED背光NB型態(tài)與LED需求預(yù)估
2024-2028 Mini LED背光Tablet型態(tài)與LED需求預(yù)估
2024-2028 Mini LED背光VR型態(tài)與LED需求預(yù)估
Mini LED背光各應(yīng)用LED需求量-COB
Mini LED背光各應(yīng)用LED需求量-POB
Mini LED背光各應(yīng)用LED產(chǎn)值預(yù)估-COB
Mini LED背光各應(yīng)用LED產(chǎn)值預(yù)估-POB
Mini LED背光各應(yīng)用LED產(chǎn)值預(yù)估-COB與POB
第二章 Mini LED背光技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)
COB技術(shù)降本路徑分析
PCB降本路徑分析
芯片降本路徑分析
Mini LED背光驅(qū)動(dòng)架構(gòu)分析
驅(qū)動(dòng)IC降本路徑分析
AM Driver IC市場(chǎng)分析
8 Channel AM Driver IC主流產(chǎn)品對(duì)比
工藝材料降本分析
8.x世代OLED面板產(chǎn)線投資計(jì)劃
Apple產(chǎn)品導(dǎo)入OLED技術(shù)的布局
OLED技術(shù)發(fā)展藍(lán)圖
OLED效能提升方案 - CSOT Ink-jet VS. UDC Dry Printed
OLED效能提升方案 - JDI eLEAP VS. Visionox ViP
第三章 Mini LED背光/OLED 電視市場(chǎng)
Mini LED背光/OLED新型顯示各市場(chǎng)TV銷售機(jī)種數(shù)量分析
Mini LED背光/OLED新型顯示TV各市場(chǎng)價(jià)格差異分析
2022-2024(E)超大尺寸TV整機(jī)需求變化-75吋與80吋級(jí)
2023-2024(E)超大尺寸TV整機(jī)需求變化-98吋與100吋
Mini LED背光TV產(chǎn)品各市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)分析
中國(guó)市場(chǎng)各分區(qū)Mini LED背光TV產(chǎn)品規(guī)格/價(jià)格變動(dòng)分析
中國(guó)市場(chǎng)低價(jià)Mini LED背光TV產(chǎn)品規(guī)格/價(jià)格變動(dòng)分析
低分區(qū)TV背光源成本分析
中分區(qū)TV背光源成本分析
高分區(qū)TV背光源成本分析
品牌布局動(dòng)態(tài)- 2023/2024 Mini LED 背光TV產(chǎn)品概況
2023-2024 Mini LED背光TV品牌出貨
Mini LED 背光TV供應(yīng)鏈分析
主流Mini LED背光TV售價(jià)比較
2023-2024(E) OLED TV出貨量與滲透率
TV面板價(jià)格比較：55吋 OLED V.S. LCD Open Cell
第四章 Mini LED背光/OLED IT市場(chǎng)
4.1 MNT市場(chǎng) P67
Mini LED背光/OLED新型顯示各市場(chǎng)MNT銷售機(jī)種數(shù)量分析
中國(guó)市場(chǎng)各分區(qū)Mini LED背光MNT產(chǎn)品銷售機(jī)種數(shù)量變動(dòng)分析
Mini LED背光/OLED新型顯示MNT各市場(chǎng)價(jià)格差異分析
Mini LED背光MNT產(chǎn)品各市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)分析
中國(guó)市場(chǎng)各分區(qū)Mini LED背光MNT產(chǎn)品規(guī)格/價(jià)格變動(dòng)分析
美國(guó)市場(chǎng)各分區(qū)Mini LED背光MNT產(chǎn)品規(guī)格/價(jià)格變動(dòng)分析
英國(guó)市場(chǎng)各分區(qū)Mini LED背光MNT產(chǎn)品規(guī)格/價(jià)格變動(dòng)分析
中國(guó)市場(chǎng)玻璃基Mini LED背光MNT產(chǎn)品規(guī)格/價(jià)格變動(dòng)分析
2023-2024 Mini LED背光MNT品牌出貨
1H24主流OLED MNT整機(jī)售價(jià)比較
2023-2025(F) OLED MNT出貨與面板供給狀況
2023-2024(E) OLED MNT品牌占有率
4.2 NB市場(chǎng) P82
Mini LED背光/OLED新型顯示各市場(chǎng)NB銷售機(jī)種數(shù)量分析
Mini LED背光/OLED新型顯示NB各市場(chǎng)價(jià)格差異分析
Mini LED背光NB產(chǎn)品各市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)分析
2023-2025(F) NB LTPS LCD面板出貨
2022-2027(F) NB OLED面板出貨預(yù)估
2022-2027(F) OLED NB整機(jī)出貨預(yù)估
4.3 Tablet市場(chǎng) P90
Mini LED背光/OLED新型顯示各市場(chǎng)Tablet銷售機(jī)種數(shù)量分析
Mini LED背光/OLED新型顯示Tablet各市場(chǎng)價(jià)格差異分析
4.4 各應(yīng)用其他區(qū)域市場(chǎng) P93
印度市場(chǎng)Mini LED背光/OLED新型顯示各產(chǎn)品銷售機(jī)種數(shù)量分析
印度市場(chǎng)Mini LED背光/OLED新型顯示各產(chǎn)品價(jià)格差異分析
巴西市場(chǎng)Mini LED背光/OLED新型顯示各產(chǎn)品銷售機(jī)種數(shù)量分析
巴西市場(chǎng)Mini LED背光/OLED新型顯示各產(chǎn)品價(jià)格差異分析
第五章 Mini LED車用顯示市場(chǎng)
智慧座艙 (Smart Cockpit) 趨勢(shì)
車用顯示技術(shù)總覽
2024-2028 車用顯示面板市場(chǎng)出貨與滲透率
2024-2028 車用背光 LED 市場(chǎng)產(chǎn)值分析
2022-2023 Mini LED / HDR 車用顯示趨勢(shì)- 面板尺寸
2022-2023 Mini LED / HDR 車用顯示趨勢(shì)- 分區(qū)調(diào)光數(shù)量
2022 Mini LED / HDR 車用顯示- 規(guī)格 vs. 供應(yīng)鏈
2023 Mini LED / HDR 車用顯示- 規(guī)格 vs. 供應(yīng)鏈
COB / COG / POG 技術(shù)分析
2022-2028 Mini LED / HDR 車用顯示時(shí)程與規(guī)格分析
蔚來 ET7 / ET5 / ES7 車用顯示- 規(guī)格與成本分析
榮威 RX5 車用顯示- 規(guī)格與成本分析
Cadillac LYRIQ 車用顯示- 規(guī)格與成本分析
Buick Electra E5 車用顯示- 規(guī)格與成本分析
林肯 航海家 車用顯示- 規(guī)格與成本分析
Cadillac Celestiq 車用顯示- 規(guī)格與成本分析
LCD (側(cè)入式 / 直下式) vs. OLED 車用顯示規(guī)格分析
2024 車用顯示成本分析- 側(cè)入式與直下式
2024 車用背光 LED 產(chǎn)品規(guī)格與價(jià)格分析
Mini LED 車用顯示- 驅(qū)動(dòng) IC 規(guī)格分析
Mini LED 車用顯示- 直接 (Direct) / 行掃 (Scan) 驅(qū)動(dòng) IC 優(yōu)缺點(diǎn)分析
2022-2024 OLED 車用顯示時(shí)程與規(guī)格分析
車用背光顯示市場(chǎng)價(jià)值鏈分析
2024-2028 抬頭顯示器市場(chǎng)規(guī)模- 產(chǎn)品與區(qū)域市場(chǎng)分析
2024 抬頭顯示器產(chǎn)品規(guī)格分析
AR-HUD 技術(shù)分析
2023-2024 抬頭顯示器產(chǎn)品價(jià)格分析
全景抬頭顯示器 (P-HUD) vs. 透明顯示 (Transparent Display)
AR-HUD 車廠供應(yīng)鏈與產(chǎn)品規(guī)格分析
抬頭顯示器市場(chǎng)價(jià)值鏈分析
第六章 Mini LED背光產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)
Mini LED 背光市場(chǎng)供應(yīng)鏈
LED 芯片廠商- 華燦光電
LED 芯片廠商- 澳洋順昌
驅(qū)動(dòng)IC廠商:華源智信
驅(qū)動(dòng)IC廠商:芯格諾
設(shè)備廠商: Kulicke & Soffa
設(shè)備廠商- 新益昌
LED 封裝廠商- 億光電子
LED 封裝廠商- 隆達(dá)
LED 封裝廠商- 聚飛光電
LED 封裝廠商- 晶科電子
LED 封裝廠商- 鴻利顯示
LED 封裝廠商- 國(guó)星光電
LED 模塊廠商- 芯樂光
LED 封裝廠商- 華引芯
LED 封裝廠商- 艾斯譜光電
LED 封裝廠商- 芯瑞達(dá)
LED 玻璃基板廠商- 沃格光電
應(yīng)用廠商- 京東方 (BOE)
應(yīng)用廠商- 天馬
應(yīng)用廠商- TCL
應(yīng)用廠商- 海信
應(yīng)用廠商- 小米 |
